BBVA améliore de 10 % son offre d'acquisition de la banque Sabadell

Le Conseil d'Administration du BBVA a décidé d'améliorer l'offrede la Banque Sabadell  et offrira des actions ordinaires de nouvelle émission , une action ordinaire du BBVA pour 4,8376 actions du Sabadell, soit une augmentation de 10 %.

Auparavant, la banque offrait une nouvelle action de BBVA et 70 cents en espèces pour 5 5483 titres de la banque catalane.

Dans un avertissement adressé à la Commission Nationale du Marché des Valeurs Mobilières (CNMV), le BBVA a indiqué que, étant donné que la contrepartie offerte sera en actions, les actionnaires qui détiennent des plus-values ne paieront pas d'impôts s'ils acceptent plus de 50 % des droits de vote de Sabadell, "dans le cas où l'opération serait fiscalement neutre".

À la fin du vendredi, l'offre de BBVA offrait une nouvelle action de la banque (16,41 euros) et 0,70 cents en espèces, soit 17,11 euros et 5,5483 actions de Sabadell, d'une valeur totale de 16,81 euros, ce qui signifie que l'actionnaire de Sabadell obtenait une prime de 1,8 % pour ses actions.

Maintenant, l'entité présidée par Carlos Torres offre une action de la banque (16,41 euros) pour 4,8376 actions de Sabadell (14,65 euros), soit une prime de 11,8 %.

Le président de BBVA, Carlos Torres, a souligné qu'avec cette amélioration, une « offre extraordinaire » a été mise à la disposition des actionnaires de la Banco Sabadell, « avec une évaluation et un prix historiques, et avec la possibilité de participer à la grande valeur générée par l'union des deux banques ».

"Tout cela représente une augmentation considérable des bénéfices pour chacune des actions prévues à l'avenir, si elles font l'objet d'un échange ", a-t-il assuré.

L'offre implique que l'offre du Sabadell doit être évaluée à 3,39 euros par action, c'est-à-dire à des niveaux supérieurs à un dixième.

La Banque affirme que la valeur de l'offre s'est améliorée de 60 % depuis la veille de la publication des intérêts de la Banque le 29 avril 2024 (12 milliards 2002 contre 19,5 milliards aujourd'hui).

L'entité souligne également que la nouvelle offre donnerait aux actionnaires de la Banco Sabadell une part de 15,3 % dans le BBVA.

En effet, il précise qu'avec la fusion, ils obtiendront un bénéfice par action (qui détermine le dividende par action) d'environ 41 % supérieur à ce qu'ils obtiendraient si l'entité marchait seule.

« La prime offerte sur la valeur de cotation de la Banque Sabadell était très significative au moment de l'annonce de l'opération et bien supérieure à celle d'autres transactions similaires à celles des banques européennes, mais elle s'est considérablement améliorée après cette augmentation de l'offre », a ajouté le BBVA.

Une fois l'offre améliorée, le conseil d'administration de BBVA a décidé de renoncer à la possibilité de nouvelles améliorations et de prolonger le délai d'approbation.

Le BBVA a expliqué que les actionnaires de la Banque Sabadell qui sont actuellement en échange bénéficieront de nouvelles conditions améliorées de l'offre.

La période d'admission est suspendue jusqu'à l'adoption par la Commission nationale des valeurs mobilières d'un supplément à la brochure d'amélioration de l'offre. Une fois approuvée, le délai d'admission commence le reste des jours jusqu'à l'expiration des trente jours initialement prévus.

Le BBVA présentera aujourd'hui une demande d'autorisation de modification de l'offre, accompagnée d'un supplément au livret explicatif, ainsi que d'un rapport d'un expert indépendant attestant l'amélioration de la contrepartie.

Jusqu'au 7 octobre ont le délai pour que les actionnaires de Sabadell acceptent l'offre d'achat de BBVA.