Paramount lance une offre agressive de 108,4 milliards pour acheter Warner Bros, dépassant l'offre de Netflix

Paramount Skydance a présenté lundi aux actionnaires uneoffre publique agressive d'achat de Warner Bros. Discovery (WBD) pour 30 dollars en espèces.La société a évalué cette offre à 108,4 milliards de dollars, au-dessus de la proposition de Netflix d'acheter le WBD (27,75 dollars en espèces et actions).

Le PDG de Paramount Skydance, David Ellison, a expliqué l'opération :   "Le 1er décembre, nous avons fait une offre au conseil d'administration pour acheter le WBD. Nous avons eu une entrevue avec David Zaslav, PDG du WBD. Il est revenu avec quelques problèmes. Le 4 décembre, nous avons envoyé une offre qui répondait à chacun d'entre eux, mieux que l'offre qu'ils avaient signée", a expliqué Ellison dans une interview à la CNBC.

Selon Ellison, l'offre d'aujourd'hui est "30 dollars par action, tout en espèces, 42 milliards de dollars en capital, avec le soutien de la famille Ellison et de RedBird, et 54 milliards de dollars en dette, avec les engagements de Citi, Bank of America et Apollo".

Il convient de rappeler que la plateforme Netflix a annoncé vendredi dernier qu'elle avait présenté une offre de 83 milliards de dollars pour acheter une partie importante du WBD, un accord approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés.

Avant cet accord, cependant, "Paramount donne aux actionnaires 18 milliards de dollars de plus que la contrepartie de Netflix en espèces", a déclaré lundi Paramount dans un communiqué, ajoutant que son offre s'adresse aux actionnaires, puisque le conseil d'administration de la WBD "va prendre une proposition plus modeste", ce qui impliquerait "un processus difficile d'approbation de la réglementation".

"Nous sommes à Wall Street, où l'argent est roi. Nous offrons aux actionnaires 17,6 milliards de dollars de plus que leur accord actuel avec Netflix, et quand ils verront ce qu'est notre offre, nous pensons qu'ils voteront pour ", a ajouté Ellison.

Après la nouvelle d'aujourd'hui, les actions de Paramount Skydance ont augmenté de plus de 5,5 %, celles de WBD de près de 6 %, tandis que celles de Netflix ont chuté de plus de 4,5 %.

Ellison a averti que l'accord entre Netflix et WBD pourrait également nuire à Hollywood, où Netflix compte 310 millions d'abonnés mondiaux : "Quand vous combinez le premier streamer et le troisième, cela crée une société de marché sans précédent, avec plus de 400 millions d'abonnés. Disney a un peu moins de 200 millions de concurrents. C'est mauvais pour Hollywood, mauvais pour la communauté créative et mauvais pour les consommateurs. "