Kutxabank vende a Lone Star la mitad de sus activos inmobiliarios
Kutxabank ha dado hoy un "paso de gigante" en su estrategia de gestión de su cartera inmobiliaria al deshacerse de aproximadamente el 50% de los activos inmobiliarios del banco y firmar con el fondo de inversión internacional Lone Star la venta del 100% del Grupo Neinor por un importe total de 930 millones de euros.
Esta operación, conocida como 'Proyecto Lion', permitirá a Kutxabank desprenderse de una actividad que no es propia de una entidad financiera, y que demuestra la apuesta de Lone Star por la recuperación del mercado inmobiliario español.
La operación, en la que Kutxabank ha sido asesorada por N+1 y Lone Star por PwC, supone la mayor transacción de venta de una promotora inmobiliaria desde 2007. Está previsto concluir la transacción el próximo 30 de abril, según ha informado el banco vasco.
Ventajas “evidentes”
El grupo financiero vasco ha apuntado que las ventajas de esta operación son "evidentes". La venta del 50% de su 'real estate' supone acelerar el plan de negocio del área Inmobiliaria del banco, ya que una gestión directa de Kutxabank hubiera precisado de al menos tres años para alcanzar unos volúmenes similares de comercialización de activos.
Además, la operación permitirá a la entidad realizar una gestión más profesionalizada de los activos inmobiliarios que permanecen en el balance del banco y centrar todos sus esfuerzos en la actividad financiera.
Próximos pasos
Desde la fecha de firma del acuerdo hasta su consecución, Kutxabank llevará a cabo una reorganización de la estructura de su negocio inmobiliario, a través de un holding de nueva creación.
El grupo financiero aportará a esta 'Newco' activos procedentes tanto de su propio balance como de sus filiales inmobiliarias Neinor y Neinor Barria para su posterior venta. Cumplimentará, además, las autorizaciones administrativas necesarias.
Lone Star asumirá toda la plantilla empleada en la actualidad en el grupo (Neinor, Inverlur, CajaSur Inmobiliaria y el equipo comercial de Valle Romano), con una clara vocación de crecimiento y expansión del negocio.
Tras el desarrollo de un proceso de negociación iniciado durante el primer trimestre de 2014, en el que se estudiaron fundamentalmente cuatro ofertas, Kutxabank se ha decantado por el fondo de inversión internacional Lone Star.
Kutxabank ha valorado de una forma "muy positiva", su experiencia previa en operaciones similares de creación de valor en el negocio promotor y su fortaleza a la hora de afrontar diferentes crisis inmobiliarias en distintos mercados en el pasado, como en Alemania, Irlanda, Francia o EE. UU.
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