Hiru funtsek Masmovilen akzioak eskuratzeko eskaintza publikoa merkaturatu dute

Cinven Group, KKR eta Providence Equity funtsek akzioak erosteko eskaintza publikoa egin dute MasMovil telekomunikazioetako laugarren operadorearearekin batera. Azken hau, astelehenean % 23,82 igo da burtsan, Espainiako Gobernuak erabaki beharko duen operazio batean.

22,5 euroko (25 dolar inguru) eskaintza akzio bakoitzeko, burtsako azken saioan akzioen itxiera-prezioaren % 20,2ko prima dena, Masmovilen balioa 2.960 milioi eurokoa (3.300 milioi dolar inguru) izatea esan nahi du, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV), Espainiako burtsa-arautzaileari, baimena eskatzeko bidalitako proposamenaren arabera.

Duela urtebete Ibex-35ean debuta egin zuen MasMovil enpresaren akzioak 23,18 eurora (25,8 dolar) itxi dituzte astelehen honetan, titulu bakoitzeko 22,5 eurotan ezarritako akzioak eskuratzeko eskaintza publikoaren prezioaren gainetik.

Eskaintza Lorca Telecom BidCo sozietate anonimo espainiarraren bidez aurkeztu da, Ingalaterrako eta Galesko legeen arabera eratutako Lorca Holdco Limited (MidCo) akziodun bakarra duen enpresa.

Sozietate horrek iragarri du Espainiako Industria Ministerioko Nazioarteko Merkataritza eta Inbertsioen Zuzendaritzaren aurrean eskatuko lukeela eragiketa hori Ministroen Kontseiluaren baimena behar duen ala ez baieztatzeko, joan den martxoko errege-dekretua kontuan hartuta, Espainian atzerriko inbertsioei buruz zegoen aldez aurreko legedia aldatu baita.

Industria Ministerioko iturriek jakinarazi dutenez, "operazioa, gaur egun, aztertzeko prozesuan dago", eta informazio garrantzitsuren bat dagoenean "ofizialki" jakinaraziko du bere jarrera.

Hori guztia kapital-mugimenduen eta kanpo-transakzio ekonomikoen araubide juridikoari eta kapital-zuriketa prebenitzeko zenbait neurriri buruzko 19/2003 Legearen eta 664/1999 Errege Dekretuaren (kanpoko inbertsioetatik gertu) arabera egingo da Ministerioaren aburuz.

Operazioaren berri izan duten iturrien arabera, ez dago argi araudi horrek operazioari nola eragingo dion, kontuan hartuta, besteak beste, Masmovil ez dela estrategikoa izango, Espainiako laugarren telekomunikazio-operadorea baita.

Europako Batzordeak, Espainiako Bankuak eta Espainiako Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak eman beharko dute eragiketa horren inguruko iritzia, bera baita espazio erradioelektrikoaren arduraduna.

Espainiatik kanpo, Txina, Turkia, Serbia eta Israelgo lehia agintariei jakinarazi beharko zaie operazioa, CNMVri aurkeztutako idatzian ageri den bezala.

Baimen horiek ez dira izango akzioak eskuratzeko eskaintza publikoa aurrera egiteko baldintza bakarrak; izan ere, horri lotuta dago gutxienez akziodunen % 50ek onartu behar dutela -65,86 milioi akzio dituztenek (sozietateak 131,71 milioi titulu ditu)-.

Oraingoz, kapital sozialaren % 29,56a duten akzionistek onartu egin dute.

Horien artean, Onchena, Ybarra Careaga familiari lotutako sozietatea (% 13,20); Key Wolf, Jose Eulalio Poza Masmovileko lehen presidenteordearekin lotutakoa (% 5,03); Inveready (% 2,09), zeinaren kontseilari ordezkaria Josep Maria Echarri Torres den, Masmovil enpresaren Kontseiluko bigarren presidenteordea, eta Estiriac XXI (% 0,08).

Akziodun saltzaileek eskaintza lehiakorra onartzeko eskubidea izango dute, baldin eta 26 eurotik gorako eskaintza bada.

Masmovil enpresako Administrazio Kontseiluak igande honetan onartu duenez, operadoreak 22,6 milioi euro ordainduko lizkioke Lorca Telecom BidCo enpresari, akzioak eskuratzeko eskaintza publikoa aurrera egingo ez balu eta eskaintza lehiakor baten alde egingo balu.

Alvaro Ybarra Onchena presidenteak 110 milioi euro (122 milioi dolar) inbertituko dituela iragarri du, MasMovil berriaren kapitalaren % 5a erosteko, behin akzioak eskuratzeko eskaintza publikoa itxita.

Onchenak inbertsio hori egingo du bere akzioak saltzeko eragiketan lortzea aurreikusten dituen gainbalioen kontura. Onchenari operazioak sortuko dizkion gainerako gainbalioak -220 milioi euro (250 milioi dolar inguru) - proiektu berrietan inbertituko dira, prentsa ohar baten bidez adierazi duenez.

Operadoreak 21,6 milioi euro (24 milioi dolar) irabazi zituen 2020ko lehen hiruhilekoan, iazko epe berean emandako 21,8 milioi dolarrak (24,2 milioi dolar) baino % 0,92 gutxiago. 2020rako eta 2021erako dituen helburuen artean, CNMVri emaitzak aurkeztu zituenean jakinarazi ziona, koronabirusak bere hazkunde komertzialeko planak ez aldatzea da.